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海软云v6.3.08版本更新功能

来源:海软订货 发布时间:2023-08-17 浏览:555


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 01 【DMS】增加“DMS《银行流水》对方银行信息可编辑”参数

DMS系统增加“DMS《银行流水》对方银行信息可编辑”参数,勾选上参数,在新增和编辑银行流水的时候,对方的银行信息是可以输入和编辑的,不勾选参数则无法输入和编辑,很好的控制了权限,不能随意手动输入和编辑客户付款账户,避免账户信息不对应的情况。


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 02 【DMS】银行流水新增“新增银行账户”

在银行流水新增界面增加一个“新增银行账户”按钮,在选择银行账户时候,可以直接添加新的银行账户,不用再返回到此客户界面进行增加,升级了银行流水功能,省去操作步骤,提高使用体验。


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 03 【DMS】订货单系统参数揉价优化

把之前DMS参数“DMS是否开启揉价”优化升级成下拉选项,是由客户选择性揉价,可以根据客户自己的需求进行参数设置,很好的控制下单时揉价的权限问题。

选项:赠品、货补、费用。


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 04 【TPM】APP活动申请新增控制“陈列协议不能为空”

APP在进行活动申请的时候,终端门店的陈列协议设置为必填,如果未签订协议就进行提交,会弹框提示无法提交成功,避免漏签的情况。


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 05 【TPM】活动方案新增“费用核销不限制月份”

TPM活动方案详情界面增加字段“费用核销不限制月份”,控制活动上报审核月份不受限制,固定费用核销不限制月份,也可操作当前月份之后的月份数据。


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 06 【TPM】系统参数新增“《固定费用核销》可核销不合格协议”

在TPM系统参数内新增参数“《固定费用核销》可核销不合格协议”,控制审核不合格的费用申请单也可以做核销,不勾选参数的时候,核销只能做审核合格的费用核销,审核不合格做费用注销返还预算池,这样满足了很多业务场景的需求。


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 07 【TPM】活动上报审核新增“不合格情况及备注”

TPM活动上报审核界面新增“不合格情况及备注”字段,在活动上报审核状态为不合格的时候,填写的不合格原因和不合格备注提交后自动带入“不合格情况及备注”字段内,便于快速了解分析到不合格的根本原因,从而大大的提高了工作效率。


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 08 【客户】客户分布地图新增“名称超链接”

在客户分布地图的详情界面,客户名称优化升级成“蓝色超链接”,点击超链接可以跳转到此客户的客户详情界面,这样用户可以更快捷、方便地获取客户信息和资源,从而提高用户体验。


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 09 【客户】APP附近客户新增“筛选条件”

当附近客户较多的时候,如果没有合适的筛选条件,则需要花费大量时间进行翻页或者重新输入查询关键字,所以我们优化了“附近客户”的功能,在附近客户界面右上角加“筛选”按钮,可以根据不同的筛选条件快速过滤出附近的客户,大大的提高了搜索效率;

筛选条件:所属组织、销售区域、所属经销商、所属渠道、上级客户、业务员、是否定位、客户标签、创建人、合作状态、审核状态、客户分组、联系人、联系电话、创建日期、拜访日期、下单日期。


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 10 【人事】APP请假申请增加“当前位置”

在请假申请底部新增“当前位置”功能,可以对当时的位置进行精准定位,便于领导了解员工的工作效率和出勤情况,以便更好地管理和调度工作,更好的分配任务。


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APP发起请假申请后,PC端申请单据也同步记录当时的定位信息。


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 11 【人事】常规考勤设置新增“所属组织”

在常规考勤设置的基础信息里新增“所属组织”字段,按权限显示相关考勤组,用于权限管控。

注意:不在所属组织范围里的用户,是查看不到该考勤组的。


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 12 【人事】假期规则新增“适用职位/组织”

在人事模块的假期规则新增界面增加“适用职位/组织”,在设置假期规则的时候可以根据职位、组织进行权限分配,不在职位/组织范围里的客户则无法查看到此假期规则。

注意:职位/组织未设置的情况,默认全部。


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 13 【人事】APP出差申请新增“变更”功能

在APP出差申请列表新增一个变更按钮,在出差申请已审核的状态下,而出差过程中又需要变更行程的情况,可点击“变更”按钮,会弹出新增出差申请界面,(注:会将原单数据复制过来,只是数据带过来,未保存),在点击“保存”后自动生成一张新的出差申请单据。

注意:已审核通过的《出差申请》,才显示变更按钮。


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 14 【办公】日报模板新增“业务数据”控件

1、先在后台日报模板表单设置好“业务数据”控件,在APP/小程序上提交日报的时候,此日报会关联该业务员的单据数据,不可编辑,便于公司领导了解主要任务的进展情况,从而提高工作效率;


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2、APP日报:日报界面业务数据一行展示一个字段,字段靠左对齐,数据值靠右对齐,清晰直观的展示了数据信息。


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 15 【系统】参数设置新增“《出差申请》交通工具名称”

考虑到客户出差方式多样性,新增了参数“《出差申请》交通工具名称”可配置单个/多个交通方式。

注意:系统参数未设置的情况,会读取固定的交通工具名称。


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 16 【系统】套打引擎增加“可见角色”

在套打引擎新增界面增加“可见角色”,根据设置的角色来给予用户权限,不在角色内的用户是查看不到此套打引擎的,升级优化了权限问题。


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 17 【系统】附件新增“图标展示”

新增附件时,根据附件的类型显示相关小图标,通过图标展示附件更有识别性,界面也会更加简洁且美观;

特点:图片、word、Excel、PPT、pdf等文件都可显示。


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 18 【系统】首页我的新增“清除缓存”

在【我的】里新增了“清除缓存”的功能,不用在到浏览器里进行清除,更快的完成操作并提高工作效率。


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