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海软云v6.3.07版本更新功能

来源:海软订货 发布时间:2023-07-21 浏览:597


01、【DMS】系统新增“DMS单据默认组织取客户所属组织”参数


DMS系统参数新增“DMS单据默认组织取客户所属组织”,新增单据选择客户后,自动带出的组织就是客户的所属组织,避免了客户信息不匹配的情况出现。

注意:不启用时取业务员所属组织。

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02、【DMS】订货单角色授权新增“查看财务结算价”权限


不允许所有人员都能查看财务结算价格,在订货单角色授权里新增“查看财务结算价”权限,根据不同角色,对财务结算价进行查看设置。

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03、【DMS】订货单“一条搭赠保存自动带出,多条搭赠保存自动弹出赠品选择框”


如果商品带有一条搭赠,在点击保存会自动带入商品明细表里,如果商品有多条搭赠,点击保存会自动弹出赠品选择框,避免搭赠漏选的情况。

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* 搭赠漏选或者不选,保存时会弹出提示。

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04、【DMS】累计促销-返赠品新增“计算”功能


累计促销政策有可能为一个季度或者半年(期间较长),因此我们升级优化了累计促销功能:

1、增加指定客户,可单个选择指定客户或者多个选择指定客户;

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2、增加“计算”按钮,当有些客户提前完成任务时,可以提前总付计算;

注意:如果点击明细行的“计算”按钮,则该客户提前结束活动生成结算单,在最终活动结束后,点击表头“计算”按钮时会排除已经点击计算过的客户。

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05、【DMS】系统参数新增“DMS《订货单》禁止客户小程序下单”参数


特殊情况下需要控制DMS小程序不允许下单,在DMS系统参数里勾选“DMS《订货单》禁止客户小程序下单”,勾选上且可控制小程序系统全局不可下单,不需要控制的时候,在把勾选去掉即可。

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* 当参数开启时,在客户使用小程序打开“购物车”就会有弹框提示,而购物车的“结算”按钮也会置灰禁用。

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06、【DMS】订货单增加“追加商品”


在订货单详情界面增加“追加商品”按钮,已审核未发货的订单都允许追加,优化了订单的灵活性;

注意:线上支付订单不允许追加。

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“追加商品”单独增加权限按钮,给予权限的才可以进行追加;

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07、【DMS】系统参数新增“DMS《订货单》可自动审核的付款方式”


在DMS系统参数里新增了“DMS《订货单》可自动审核的付款方式”,设置指定的支付方式下单时默认自动审核,没设定的支付方式下单时则按正常流程进行。

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08、【DMS】退货单优化“选择商品时不能编辑更改仓库”


针对退货单选择商品的时候,控制了不能编辑更改仓库,避免切换库存选错商品造成退货业务逻辑错乱后返单的情况。

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09、银行流水优化


1、对银行流水生成收款单界面进行了优化:根据银行流水生成收款单时,如果是客户账户录入的,默认带入客户ID,不要二次选择;

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2、对经销商的银行流水新增界面进行优化,当经销商账号登录,新增时组织和所属公司是默认的,且不能更改,以免错误选择了不匹配的组织和所属公司,造成单据信息不符的情况。

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10、【DMS】对账单批量生成进行优化升级


批量生成对账单界面增加两个条件:对账客户、对账类型 ;

对账客户和对账类型均为单选,对账类型区分综合对账和货款与费用分开对账,默认为综合对账,对账客户、对账类型条件是为了能精准且快速的生成对应的对账单,提高了工作的效率。

注意:对账客户不选择时表示所有客户。

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11、【DMS】客户公告升级优化


为了能有效的推动企业信息传送,把工作落实到位,公告管理系统升级也是很有必要的;

1、增加启用/停用功能:

   在新增基础界面,新增了一个“启用”按钮可进行勾选,勾选上代表公告启用,不勾选代表公告停用;

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2、增加“截止日期”功能:

   设置好截止日期,超过截止日期,用户不可在进行阅读;

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3、增加“用户登录后。弹窗强制阅读”功能:

对于开启强制阅读功能的公告,在用户登录以后,强制弹框显示出来,这样很多重要的公告信息能及时传达给客户,不会在出现通告被忽略的问题,提高了工作效率。

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12、【TPM】活动事由可以弹框全屏显示内容


TPM模块的《活动申请》《费用申请》《活动结案》《费用结案》含自定义配置的费用单据,详情界面的“活动事由”改成蓝色超链接,点击可以弹框显示活动事由的内容,能一目了然的看明白活动事由,整体也更加美观。

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13、【TPM】APP《活动稽查》《活动上报》《POS上报》添加“行政区域”筛选条件


在《活动稽查》《活动上报》《POS上报》列表添加“行政区域”筛选条件,可以根据行政区域快速精准的筛选出对应的数据。

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14、【TPM】活动上报审核新增“地址”


活动上报审核详情界面显示标注地址,增加这个位置信息后可以和拍照定位做对比,判断是否合格。

注意:这个地址是根据客户信息里面的地址显示。

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15、【SFA】拜访记录新增“铺货上报”


在拜访明细界面新增“铺货上报”按钮,点击铺货上报能直接跳转到铺货上报详情界面,可进行提交上报,提高了上报的效率。

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16、【MDM】客户模块新增“新店审核”



在客户模块,新增一个“新店审核”功能,打开界面会显示日程表,可以看到每天“待审核”“审批通过”“审核不通过”的终端门店数;

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1、可显示此门店的门头照、首次拜访照片、附近200米门店

2、点击门店详情可打开客户详情界面

3、可以进行审核门店,选择通过或者不通过(不通过原因必填),当点击确定后,自动更新客户状态。

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17.【MDM】商品系列新增“可见组织”授权


在商品系列新增界面,添加“可见组织”下拉多选框,可进行设置单个组织或者多个组织可见的商品系列,不在可见组织内的组织新增时是看不到此商品系列的,方便为用户授予权限。

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18.【MDM】APP客户资料筛选字段新增“JSON配置”


给APP筛选条件配置了JSON,配置成功后筛选字段可以根据后台配置的进行自动显示,这样功能也更加灵活,界面会更加美观。

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19.【MDM】商品标签新增”客户可见范围“设置


优化了客户可见范围,把“客户可见”细化成“客户可见范围”可以根据条件进行设置,不在可见范围内的人员是查看不到此商品标签的,同时优化升级了权限问题。

可见范围:所有客户、客户等级、客户分组、客户渠道、业务区域、组织机构、指定客户。

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20、【人事】新增模块“实名认证”、“银行卡认证”


一、实名认证

1、查询条件:日期范围、所属经销商(下拉多选)、状态(下拉多选)、用户(下拉多选)手机号码;

2、列表字段:申请日期、状态、所属经销商、用户姓名、身份证姓名、身份证号码、身份证正面照(显示照片)、身份证反面照(显示照片)、手持身份证照(显示照片)、手机号码、联系地址、录入人、录入时间、提交人、提交时间、审核人、审核时间。

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二、银行卡认证

1、查询条件:日期范围、所属经销商(下拉多选)、用户(下拉多选)、状态(下拉多选)、手机号码;

2、列表字段:申请日期、状态、所属经销商、用户姓名、开户银行、银行卡号、银行卡照片(显示照片)、手写签名照(显示照片)、手机号码、录入人、录入时间、提交人、提交时间、审核人、审核时间。

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