为了完成小刀对集团数字化的战略部署，切换上线符合国家审计要求的ERP系统，海软助力小刀建立业务PC端和经销商小程序端的订货交易平台，打通海软云系统与金蝶云ERP系统的对接，实现业务与财务一体化。

具体表现为：

小刀客户数据量庞大，商品数据、BOM数据等众多且复杂，且多个系统中都需要用到这些数据。如果通过人工的方式在各个系统之间去维护这些数据，效率低、重复工作、浪费时间不说，还很容易出错，造成各系统数据不统一的情况。

对于客户数据，海软云支持手工维护或通过Excel导入主数据，海软云与其他系统通过对接接口，实现双方系统客户主数据档案同步，减少员工手工重复录入数据的工作量，实现数据同步，减少手工维护，以及提高数据的准确性。同时建立客户全生命周期管理，从潜在、跟进、合作、停用，对客户的管理和分析更加精细化。客户管理包含直接客户、间接客户，逐步形成企业客户资源，逐步加强对渠道客户的掌控能力。

对于商品数据和商品BOM数据，海软云可通过接口从金蝶端同步获取，业务员只需在金蝶端维护好数据，审核后自动同步更新至海软云系统，无需其他任何操作。且海软云支持维护商品相关信息，包括品牌信息、分类信息、商品信息、商品图片、门户展示说明等。支持一个商品、一个属性（例如颜色）对应多个商品图片，并设置对应主图片，为价格政策、促销活动、经营范围等模块提供主数据支撑。

小刀对于经销商销售区域、组织、业务员之间设置有其独特的逻辑对应关系，经销商下单时，选择对应组织，可直接推送到所在区域对应关联的业务员下。

海软云的销售区域可按照管理维度进行划分，可以管理大区、战区、省区等，区别于组织单元及部门。建立销售区域的目的为业务管理提供基础维度支撑，为企业精细化、市场区域化管理提供基础支撑，为区域经营者进行数据分析、数据决策提供主数据架构支撑，能使用市场灵活的调整及变化。

新开发的销售区域-分级管理设置，用来维护业务员、组织、销售区域之间的对应关系，使得经销下单直接分配到对应区域负责人下，高效快捷。

针对商品经营范围和特价销售政策可按商品分类、商品属性、组织、区域、分组、指定客户、排除客户等多个维度去设置，更加有效合理化地管控营销数据。

对于任何一个企业而言，都离不开业务和财务，而财务是服务和监督业务的。那么如何去实现业财一体化呢？

首先，需要实现闭环管理，业务的信息自动集成到ERP系统财务模块，实现业务驱动财务。确保业务信息与财务信息的数据完整性。在企业中形成以计算机为核心的闭环管理系统，使企业的人、财、物、供、产、销全面结合，实时反馈，动态协调，降低成本，实现全面监控管理。

这一点上，海软云将前端各种业务包括经销商订货、发货、退货、收款、转款、返利上账等各种业务，通过接口同步汇聚到金蝶ERP系统中，直接从业务系统源头提取各环节、各业务类型数据，保障核算信息的完整，形成财务业务高度协同，杜绝中间加工环节，理顺财务业务之间的责任与权限。

其次是提高业务数据准确性。海软云系统本身包含各种数据报表，也可根据客户需求，自定义开发各类型报表，可视化报表引擎，实现各企业报表定制化开发。让业务信息对接于财务，帮助公司及时、准确地编制合并报表，与财务系统高度集成，提高合并报表制作的准确性。