销售部门经理业务场景：从“催报表”到“看结果”

晨会前 20 分钟还在导数据：昨天新增多少线索、多少商机在推进、谁的单子卡住了。数据是有了，但都是“过去时”。

设一条定时任务，每个工作日 8:30 自动汇总昨日数据推送到对话窗口，还带一段“值得注意”的异常提示。

• 晨会准备 30 分钟 → 0，每周省约 2.5 小时；
• 报表升级为“结论＋异常＋建议”；
• 跟进滞后 24 小时内即可发现。

商机卡在某个阶段超两周没人动，往往就是变相丢单；但上百个在途商机，经理不可能逐条翻。

每周一自动扫描：“超 14 天无跟进”或“停在报价超 7 天”的商机列成清单，逐条给建议动作。

• 预警提前到当周，挽回率提升约 25%；
• 管理动作从“全员催”变为“精准督办”；
• 漏斗真实性提高，季度预测不再“踩空”。

新线索怎么分说不清：按区域忙闲不均，按人又讲不清谁更合适。月底算绩效，要在 CRM、Excel、聊天记录之间反复核对，半天就没了。

用自然语言说清对比维度，几秒出结果；分配线索时也能结合饱和度与历史转化率给建议。

• 绩效核算与争议核对 半天 → 10 分钟；
• 线索平均转化率提升 8%-12%；
• 分配透明，减少团队内耗。

每周五把一周数据拼成 PPT：做了不少，但大半时间在搬数据，真正思考策略的时间反而被挤掉。

让系统基于本周数据生成材料框架，经理只补管理判断，一小时内定稿。

• 周报制作 3 小时 → 1 小时以内；
• 会议重心转向策略讨论；
• 团队认知对齐在同一份数据上。